腾讯的市值可能在三年内超过1万亿美元?

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2020-09-13 12:38

过去一个季度,腾讯的收入和利润指标实现了预期的高增长,收入增长55%,达到495.5亿元,净利润增长58%,达到144.76亿元。这一成就是在去年同期相对较高的增长水平上实现的(超过40%)。可以看到赚钱机器的力量。

腾讯市值可能在三年内突破一万亿美元? 推广方案

这要归功于其广受欢迎的智能手机游戏《王者荣耀》,该游戏目前正处于生命周期的上升阶段,但如果就这样,高增长的质量将大大降低,因为你很难指望下一个《王者荣耀》会在正确的时间出现。

尹生(微信:尹生价值观)这次想谈的是创造这份精彩财务报告的其他因素,即这份财务报告所反映的新气象,这让腾讯有机会重估其价值。

过去,市场一直怀疑腾讯能否在游戏之外开发出新的可持续增长引擎。例如,电子商务一度显示出扮演新引擎角色的迹象,但最终投资了京东。后来,广告收入模式也给了人们希望。它一直以超过100%的速度增长,曾经是主要的增长贡献者,但是后来它似乎没有足够的耐力。本季度的增长率仅为47%,这实际上开始拖累整体增长。

虽然腾讯在用户方面的强大实力使其未来显示出很大的确定性,但这种确定性受到盈利模式的可持续性和效率的限制。例如,如果在游戏之外始终找不到新的增长引擎,可能会迫使公司采取一些可能损害用户体验的行为来缓解增长压力,最终会损害用户方的确定性,甚至导致强烈的内部冲突。

然而,随着这份财务报告的发布,这种担忧最终可以得到部分缓解:在四大业务中,增长贡献紧随其后的是游戏(33%),其他业务如支付和云服务(29.5%),社交网络(25%)和广告(12.5%)。根据收入贡献,这四个主要业务的比例是游戏(46%)和社交网络。

由此可见,社交网络和支付、云服务等业务已经成为新的增长引擎,前两项业务主要得益于腾讯在智能手机方面的强大用户地位,以及近年来音乐、视频、文学等娱乐内容的布局。随着内容实现进入黄金时期,腾讯在这方面的动力将得到保证。至于后者,微信支付有机会成为智能手机用户的标准。随着它进入越来越多的金融活动,它的收入也会越来越多。

与此同时,在网络游戏中,智能手机游戏仅占游戏总收入的56.6%,而同期网易的比例已升至73%,这意味着只要跟随网易的脚步,不断将游戏知识产权转移到个人电脑端,就能支撑未来33,354的增长。同期,网易的游戏业务同比增长78%,达到107亿元。

唯一的负面信息是,QQ的增长显示出明显的峰值迹象。QQ和QQ空间月度活跃用户均出现同比负增长,微信和微信用户增长明显放缓。本季度每月活跃用户数同比增长23%,达到9.38亿,同比和上季度分别增长39%和28%。用户增长的上限越来越近,这意味着由用户红利驱动的增长势头正在逐渐耗尽。

但即便如此,腾讯的价值仍需重新评估:能否真正建立弥补技术缺陷的机制和方法,尽快探索连接器最有效的商业模式,将成为决定腾讯未来几年是否有机会跻身万亿美元企业行列的关键因素。尹生认为,腾讯市值在未来三年内超过1万亿美元的概率现在已经上升到70%。

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